Finanzplanung
Ihre Aufgaben als Unternehmer sind vielfältig und umfassend. Als Unternehmer-Berater unterstütze ich Sie, Erfolg und Zukunft Ihres Betriebes zu sichern und weiterzuentwickeln.
Was ist Ihnen besonders wichtig?
Ob als Dienstleister, Chef eines Handelsunternehmens oder mittelständischen produzierenden Betriebs – mit meinen Kernkompetenzen und meinem Netzwerk kann ich einen wertvollen Beitrag zu Ihrem unternehmerischen Erfolg leisten.
Jedes Unternehmen hat spezielle Anforderungen. Ich helfe Ihnen dabei, die besten Lösungen für Ihre konkreten Fragestellungen und individuellen Risiken zu finden. So haben Sie die Gewissheit, dass Sie in allen Fragen branchenübergreifend rund um die Themen Liquiditätsoptimierung, Mitarbeiterbindung und Risikominimierung einen festen Ansprechpartner haben.
Alle Lösungen sind passgenau aufeinander abgestimmt und Sie verschenken weder Zeit noch Geld, sondern konzentrieren sich auf Ihre unternehmerischen Kernaufgaben und Kernkompetenzen.
Ein Konzept, das Ihrem Bedarf entspricht.
Dadurch, dass ich nicht provisionbasiert berate, vermeiden Sie von Anfang an teure Produkte und Fehler, welche sich später schwer wieder korrigieren lassen.
Ein Architekt wird vor Beginn seiner Planung ein intensives Gespräch mit dem Bauherren und seiner Familie führen, um zu erfahren, wie diese künftig leben und wohnen möchten. Nach diesen Vorstellungen plant er das Bauvorhaben.
Einer Behandlung durch den Arzt geht eine sorgfältige Anamnese voraus. Der Arzt muss alles wissen, was die Diagnose erleichtert und die spätere Therapie erfolgreich werden lässt.
Das kennen Sie bestimmt und ist auch zwingend notwendig
Wenn es um die Lebens-, Finanz- und Ruhestandsplanung geht, verhält es sich nicht anders. Auch hier sind Ihre Wünsche und Ziele die Basis. Es gilt nun gilt es den Computer mit allen wichtigen Daten zu füttern, damit er Ihren Finanzkompass so präzise wie ein Fingerabdruck für Sie erstellen kann. Jeder hat individuelle Wünsche und Ziele, was seine Zukunft betrifft. Wie ein Fingerabdruck unterscheidet sich jeder vom anderen. Ein Konzept muss sich diesen Wünschen anpassen, präzise und individuell. Sprechen wir zunächst über Ihre persönlichen Wünsche und Ziele.
Nachdem wir Ihre persönlichen Ziele und Wünsche erfasst haben, werden ich mich mit der aktuellen Situation beschäftigen. Ich werde diese Zahlen auswerten und Vorschläge erarbeiten. Diese werde ich Ihnen in einem neuen Termin vorlegen und Sie entscheiden, wie und wann diese umgesetzt werden.
Anschließend besprechen wir, wie die weitere Beratung und Betreuung erfolgen wird
Sie erhalten einen genauen Überblick über Ihre Situation, Ihrer Versorgungslücken und wie Sie diese auch mit Hilfe des Staates schließen können.
Nach unserem Gespräch
Haben Sie einen klaren Plan und eine Strategie.
Ich freue mich von Ihnen zu hören, denn...
... als Honorarberater habe ich nur eines im Blick: Sie und Ihre Ziele und Wünsche.
Ich selber habe 3 mal in meinem Leben ein Unternehmen gegründet und weiß genau wie es Ihnen aktuell geht.
Das Thema Finanzen und Versicherungen ist wichtig, steht aber nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Aber trotzdem wissen Sie, dass Sie sich darum kümmern sollten, ja kümmern müssen.
Diese Beratung passt zu Ihnen, wenn...
"Seit Jahren waren meine Finanzen bei der Bank und einer Versicherungsagentur betreut.Bei einem Vortrag der Kreishandwerkerschaft Alzey / Worms lernte ich zum Glück Kai Römisch kennen.
Seine modernen Konzepte und Strategien haben mir geholfen mit meinem Unternehmen zu wachsen. Ich habe deutliche Kosten und Liquiditätsvorteile.
Durch die Finanzplanung von Kai Römisch habe ich endlich eine klare Strategie für meine Altersvorsorge."
Steffen Adamski
AS Wärme und Wellness GmbH
Wodurch zeichnet sich eine erfolgreiche Vermögensanlage aus?
Zu viele Anleger richten ihre Aufmerksamkeit auf die Märkte, die Wirtschaft, Manager-Ratings, die Kurse einzelner Wertpapiere oder die Performance bestimmter Strategien – und übersehen dabei die aus unserer Sicht fundamentalen Prinzipien erfolgreicher Vermögensanlage.
Diese Prinzipien sind fest in meiner Beratungsphilosophie verankert und stehen gleichermaßen für Vergangenheit und Zukunft, denn ihre Gültigkeit überdauert jeden Trend und jede Mode.
Lernen wir uns kennen.
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