In diese 3 Bereichen biete ich Unternehmern meine Beratung an:
Existenzgründer
Als Existenzgründer haben Sie viel um die Ohren. In vielen Fällen kommen die Themen Versicherungen und Vorsorge zu kurz. Oder diese Themen werden einfach mit der Hausbank oder einem Versicherungsvertreter den man schon seit Jahren kennt.
Aber helfen Ihnen diese Ansprechpartner wirklich neutral und kompetent weiter?
Bei der Beratung für Existenzgründer konzentrieren wir uns gemeinsam auf das Wesentliche: auf Sie.
Wir starten mit einem Minimum und achten darauf, dass Ihre Strategie mit Ihrem Erfolg und Ihrem Unternehmen mit wachsen kann.
Produktanalyse
Sie haben ein Produkt bei Ihrer Bank, Ihrem Versicherungsvertreter oder sonstigem Berater abgeschlossen.
Sie sind sich unsicher wie dieses Produkt funktioniert oder ob es wirklich das Richtige für Sie ist?
Ich erstelle Ihnen ein maßgeschneidertes Finanzmathe-matisches Gutachten Ihrer bestehenden Produkte. Sie erkennen genau die Kosten- und Risikostruktur Ihrer bestehenden Produkte und können selber beurteilen, ob diese zu Ihnen passen und ob diese Produkte für Ihre Ziele geeignet sind.
Finanzplanung
Sie suchen eine Beratung, die sich ausschließlich an Ihren Bedürfnissen orientiert. Eine Beratung die unabhängig und transparent ist und nicht durch Verkaufsdruck und Provisionen gesteuert wird.
Nicht die losgelöste Betrachtung einzelner Themen, sondern die ganzheitlich vernetzte Optimierung des Gesamt-vermögens hinsichtlich Rendite, Risiko, Steuern und Liquidität steht hier im Vordergrund. Vermögen wird dadurch endlich überschaubar und damit strategisch planbar. Auch für die nachfolgende Generation.
Nach unserem Gespräch
Haben Sie einen klaren Plan und eine Strategie.
"Ich hatte seit Jahrzehnten einen Ansprechpartner für meine Versicherungen und Kapitalanlagen. Mir wurde die Produktanalyse von einem Bekannten empfohlen.
Heute ärgere ich mich, dass ich Kai Römisch nicht schon Jahre früher kennengelernt habe.
Ich habe enorme versteckte Kosten in meine alten Produkten gezahlt, habe nicht alle Steuervorteile genutzt die möglich waren und fand Klauseln in den Altverträgen die mich echt vom Hocker gestoßen haben.
Ich kann wirklich nur jedem Selbstständigen eine Beratung von Kai Römisch empfehlen."
Bernd Kiefer
Friseur Meister
Wodurch zeichnet sich eine erfolgreiche Vermögensanlage aus?
Zu viele Anleger richten ihre Aufmerksamkeit auf die Märkte, die Wirtschaft, Manager-Ratings, die Kurse einzelner Wertpapiere oder die Performance bestimmter Strategien – und übersehen dabei die aus unserer Sicht fundamentalen Prinzipien erfolgreicher Vermögensanlage.
Diese Prinzipien sind fest in meiner Beratungsphilosophie verankert und stehen gleichermaßen für Vergangenheit und Zukunft, denn ihre Gültigkeit überdauert jeden Trend und jede Mode.
Lernen wir uns kennen.
Vereinbaren Sie hier Ihren Termin für ein kostenloses Erstgespräch.